Также существуют взаимные фонды и ETF, фокусирующиеся на инвестициях в REIT. Это позволяет инвесторам получать экспозицию на рынке недвижимости без необходимости непосредственно https://lamdatrade.club/ владеть имуществом. В 1960-х годах первые REIT были в основном представлены ипотечными компаниями. В конце 1960-х — начале 1970-х годов отрасль значительно расширилась.

REIT, или инвестиционные трасты (фонды) недвижимости, — это компании, которые владеют и, как правило, управляют приносящей доход недвижимостью. Фонды могут публично торговаться на бирже, могут иметь открытую регистрацию, но не торговаться на бирже, либо быть частными[4][5][6]. Двумя основными типами являются фонды капитала[7] и ипотечные фонды[8].

Также полезно посмотреть на некоторые показатели и мультипликаторы каждого фонда. Blackrock через свою дочернюю компанию iShares предлагает 9 различных ETF, которые включают акции REIT. ETF различаются составом акций по географическому или секторальному признаку.

• Но есть и другой способ инвестировать в недвижимость — через биржу.
• Законодательство некоторых стран позволяет фондам недвижимости платить меньше налогов на прибыль и прирост капитала[1][2].
• REIT (Real Estate Investment Trust) — это компании, которые владеют, оперируют или финансируют прибыльную недвижимость.
• Предоставляемая информация используется исключительно для формирования набора данных, на основании которых может быть решена задача, обозначенная как целевая в соответствующем разделе.

В этой статье речь идет о долевых фондах — equity REIT, если не указано иное. Как правило, компания специализируется на одном секторе, однако может держать в портфеле и несколько типов собственности, что встречается реже. Остается надеяться на то, что для российского инвестора в будущем появится больше возможностей для инвестиций в REIT, поскольку отечественный аналог пока сильно отстает и не обладает достоинствами оригинала. Таким образом, вкладчики получают возможность обеспечить себя стабильным пассивным доходом. До этого инвестировать в такие объекты могли только крупные инвестиционные фонды.

Что такое REIT фонды простыми словами

Обычно инвестиции в недвижимость ассоциируются с большими деньгами, сложностью поиска объекта, низкой ликвидностью и риском заморозки объекта. Но есть и другой способ инвестировать в недвижимость — через биржу. Для инвестиций в недвижимость необязательно иметь миллионы рублей.

REIT появились в США еще в 19 веке, но в современном виде существуют благодаря закону , подписанному Дуайтом Эйзенхауэром в 1960 году. Закон позволил частным инвесторам вкладываться в аренду недвижимости наравне с крупными инвестиционными фондами. Кроме того, в США фонды недвижимости имеют налоговые льготы — распределенный между акционерами доход не облагается корпоративным налогом.

• Инвестирование в фонды недвижимости — это своеобразная гибридная форма инвестиций в недвижимость и акции.
• Отвечу лучше поздно, чем никогда ) Налоговый вычет даётся на сумму, внесённую на ИИС, либо на доход, полученный от продажи на все активы, которые можно купить на ИСС (бумаги Московской и Санкт-Петербургской бирж).
• Через Санкт-Петербургскую биржу — а значит, и через Тинькофф-инвестиции — можно купить акции 25 таких фондов.
• За последние 10 лет фонды недвижимости показали лучшую среднегодовую доходность среди различных классов активов по показателю total return — дивидендная доходность плюс прирост капитала.

Индексы отражают средние значения показателей доходности и риска в группе выбранных фондов. REIT позволяют любому инвестору вложиться в портфель активов недвижимости так же, как он вкладывает средства в другие отрасли — через покупку акций отдельных компаний или через биржевой фонд (ETF). Прибыль с помощью REIT можно получать не только в виде дивидендов, но еще и за счет роста котировок на бирже. Если спрос на недвижимость начинает расти, интерес к акциям фонда тоже увеличивается, а, следовательно, растет и цена на них. Инвесторы могут инвестировать в REIT путем покупки акций на открытом рынке.

Какие требования предъявляются к REIT

Как считают эксперты PWC, пандемия не создала новых трендов в сфере недвижимости, она лишь ускорила и несколько изменила направление уже существовавших ранее тенденций на рынке REIT. Восстановление экономики и повсеместная вакцинация, которая способствует свободному перемещению внутри стран и между ними, позволят REIT не только вернуться на доковидный уровень, но и продолжить рост в долгосрочной https://lamdatrade.pro/ перспективе. Однако если наиболее пострадавшие от пандемии секторы REIT могут стать лидерами в период открытия экономики, то выигравшие от самоизоляции сектора недвижимости могут не удержать показанных темпов роста. Такая ситуация на рынке лишний раз доказывает необходимость диверсификации вложений в недвижимость. Как этого можно добиться, расскажем в следующем материале.

Классификация REIT

Инвестировать в сектор недвижимости можно не только с помощью покупки «реальных бетонометров» или закрытых ПИФов. Инвесторы также могут вложиться в специализированные компании сектора недвижимости — REIT. Сейчас расскажем, как устроены REIT и в чем их особенность. REIT – очень интересный актив со множеством преимуществ. Благодаря его доступности, позволить себе приобрести крупный доходный объект недвижимости может каждый, у кого есть брокерский счет и сотня долларов. REIT начали появляться в США после того как президент Дуайт Эйзенхауэр в 1960 году подписал закон , который позволил вкладываться в аренду недвижимости частным инвесторам.

Кроме того, на эти бумаги так же будет распространятся трёхгодичная налоговая льгота. Я инвестирую, например в акции упомянутого Kimco и уже получал дивиденды. Только добавьте информацию о том, что налог с дивидендов реитов – 30%, против 13% с дивидендов американских компаний из других сфер. Через иностранного брокера на Нью-Йоркской бирже можно приобрести акции более 150 компаний.

Преимущества REIT

Большинство из них торгуются на крупных фондовых биржах. Как я уже отметил, прибыль вкладчиков формируется за счет дивидендов. Фонд обязуется направлять своим акционерам не менее 90 % извлеченного дохода. Периодичность устанавливается индивидуально – кто-то платит ежемесячно, кто-то раз в квартал.

Какие компании могут получить статус REIT

В ноябре 2014 года фонды капитала были признаны отдельным классом активов[9] в Глобальном стандарте отраслевой классификации. Ключевыми статистическими данными для изучения финансового положения и работы фонда являются стоимость чистых активов (NAV), денежные средства от операций (FFO) и скорректированные средства от операций (AFFO)[10][11]. Акции фондов недвижимости торгуются на многих биржах, в том числе на Санкт-Петербургской. Чтобы приобрести акции, достаточно иметь счет у брокера, предоставляющего доступ к бирже. FFO, или поток денежных средств от операций, — основной показатель деятельности фондов недвижимости, по которому можно посчитать мультипликаторы и оценить качество фонда. Показатель можно рассчитать по данным отчета о прибылях и убытках, но часто фонды указывают уже рассчитанный FFO в отчетности.

Как можно инвестировать в REIT

Если вы владеете акциями фондов недвижимости, достаточно продать необходимое количество акций. Инвестирование в фонды недвижимости — это своеобразная гибридная форма инвестиций в недвижимость и акции. Поэтому рассмотрим особенности REIT в сравнении с обоими типами активов. Фонды недвижимости, которые торгуются на бирже, могут быть долевыми и ипотечными. Долевые — equity REIT — получают доход от ренты или продажи различных типов недвижимости. Ипотечные — mortgage REIT — получают доход от процентов по ипотекам, которые выкупают у банков.

Значение 1 говорит о том, что активы движутся в одну сторону — при росте одного актива второй тоже растет. Значение −1 — что при росте одного актива второй падает. REIT входят в индексы S&P 500 и Russell 2000 и составляют соответственно около 3% и 8% от их рыночной капитализации. https://capitalprof.team/ Есть и отдельный индекс, который отслеживает динамику REIT — FTSE Nareit All Equity. В феврале 2020 года, по данным Nareit, он достиг пика доходности и обогнал S&P 500 и Russell 2000. Чтобы получить статус REIT, компании должны соответствовать ряду требований.